הידע מתחבר למקום אחד.
מחברים את המקורות הרלוונטיים, מכינים את התוכן לחיפוש ושומרים מידע על המקור, הבעלות והעדכון האחרון.
מסמכים, מערכות עסקיות ומאגרי מידעבינה ארגונית מבוססת AI
הידע כבר אצלכם.עכשיו אפשר לדבר איתו.
המסמכים, המערכות והידע של החברה מתחברים למקום אחד. סוכן חכם שעונה מתוך המקורות, בהקשר של העבודה ובהתאם להרשאות של כל אחד.
נחבר את הידע שלכםהמחשה · מקורות ותשובה לדוגמה
מקורות המידע שלכם
- מסמכים ונהליםGoogle Drive™, Notion. מדיניות · מדריכים · קבצים
- פרויקטים ולקוחותSalesforce, GitHub. פרויקטים · לקוחות · פניות
- מערכות ונתוניםPostgreSQL, SharePoint. מסדי נתונים · מערכות ERP
- תקשורת ארגוניתSlack, Microsoft Teams. שיחות צוות · סיכומי פגישות
פלטפורמות לדוגמה. מחברים גם את המערכות וממשקי ה-API שלכם.
שאלה מהצוות
מה חסר כדי להשלים את קליטת הלקוח?
תשובה עם הקשר
ההסכם אושר. כדי להשלים את הקליטה, צריך לקבל את מסמך האבטחה ולעדכן את אחראית הפרויקט.
- נוהל קליטת לקוח · סעיף 3
- רשומת לקוח · שלב הקליטה
לפי הרשאותצוות הצלחת לקוחות
מאחורי כל תשובה, דרך שאפשר לבדוק.
מחברים את המקורות, שומרים על ההקשר ומגדירים מה מותר להציג. כך התשובה נשארת קשורה למידע שעליו היא נשענת.
שאלה מהארגון
חיבור והכנה
הקשר והרשאות
תשובה מבוססת
תשובה שמחזירה למקור
המידע הנכון, לאדם הנכון.
משלבים חיפוש לפי משמעות וקשרים בין ישויות לפי הצורך. מסננים את המידע לפי תפקיד, צוות והרשאות המקור לפני שמרכיבים תשובה.
הקשר של השאלה · גישה לפי תפקידאפשר להבין מאיפה זה הגיע.
מציגים תשובה עם הפניות למקורות הזמינים. מגדירים מתי לבקש הבהרה, לציין חוסר במידע או להעביר את השאלה לבדיקה.
הפניות למקורות · טיפול בחוסר ודאותאותו ידע ארגוני. שאלות שונות בכל צוות.
מתחילים במקום שבו חיפוש המידע מעכב את העבודה, ומתאימים את החיבורים, ההרשאות והתשובות לאנשים שמשתמשים בהם.
שירות והצלחת לקוחות
שאלה לדוגמה
מה כבר ניסינו, ומה הצעד הבא מול הלקוח?
להגיע לשיחה עם ההקשר.
מחברים פניות, תיעוד לקוח ומדריכים כדי למצוא את ההיסטוריה ואת דרך הטיפול הרלוונטית בלי לעבור בין מערכות.
מקורות אפשריים
- פניות שירות
- מערכת CRM
- מאגרי ידע
תפעול וכספים
שאלה לדוגמה
מה חסר כדי לאשר את הזמנת הרכש?
להבין מה מעכב את התהליך.
מרכזים את ההקשר מתוך הנהלים, ההזמנות והמערכות התפעוליות, עם גישה מותאמת לתפקיד ולמידע הפיננסי.
מקורות אפשריים
- מערכת ERP
- נהלי רכש
- מסמכי ספקים
משאבי אנוש
שאלה לדוגמה
איך מבקשים השתתפות בהכשרה מקצועית?
לתת לעובדים תשובה ברורה.
מנגישים מדיניות, הטבות ותהליכים לעובדים, עם הפרדה בין ידע ארגוני כללי למידע אישי שמוגבל לבעלי הרשאה.
מקורות אפשריים
- נהלים ארגוניים
- פורטל עובדים
- מסמכי קליטה
מכירות והנהלה
שאלה לדוגמה
מה סוכם עם הלקוח, ומה עוד פתוח?
לחבר בין מה שיודעים למה שעושים.
מקשרים בין סיכומי פגישות, הצעות והיסטוריית לקוח, כדי להכין שיחות, לתאם בין צוותים ולזהות את המידע שעוד חסר.
מקורות אפשריים
- מערכת CRM
- הצעות ומסמכים
- סיכומי פגישות
ידע משותף. גישה מדויקת.
הגבולות נבנים כחלק מהפתרון: מה הסוכן יכול לראות, מה הוא יכול להציג ואיך בודקים את הפעילות שלו.
RBAC
הרשאות לפי תפקיד והקשר
מגדירים גישה לפי תפקיד, צוות וסוג מידע, ומתאימים את החיפוש להרשאות הזמינות במערכות המקור.
PII
טיפול במידע אישי ורגיש
מתכננים זיהוי, צמצום או הסתרה של מידע רגיש לפי סוגי הנתונים והמדיניות הארגונית.
Guardrails
כללים ברורים לתשובה
מגדירים מקורות מותרים, נושאים מוגבלים ואופן טיפול בשאלה שאין לה בסיס מספק במידע הזמין.
Governance
בקרה בהתאם לארגון
מתאימים תיעוד פעילות, שמירת מידע ותהליכי בדיקה לדרישות הארגון, בשיתוף בעלי התפקידים הרלוונטיים.
מתחילים בצוות אחד. מתכננים להמשך.
הפתרון נבנה סביב הצורך והמערכות שלכם, בעסק צומח או בארגון עם מחלקות רבות.
חיבור ראשון עם מטרה ברורה
בוחרים צוות, מקורות מידע ושאלות שחוזרות בעבודה. בודקים את איכות התשובות ואת התאמת ההרשאות על מקרים אמיתיים.
הרחבה לפי מה שעובד
מוסיפים מקורות ומחלקות בהדרגה, עם בדיקות עקביות, בעלות על המידע וכללים שמתאימים לכל קבוצה.
איפה הידע שלכם נתקע?
נתחיל מהשאלות שחוזרות, מהמערכות שבהן נמצאות התשובות ומהאנשים שצריכים אותן.
נדבר על הידע בארגון