CRM מבוסס AI וחיבור MCP
במקום לכופף את הצוות לתבניות של מערכת מדף יקרה, בונים ליבת לקוחות ותפעול קלה ומדויקת. שיחות וואטסאפ, הצעות מחיר, יומני שטח והנהלת חשבונות מתחברים דרך שרתי MCP מבוקרים, ללא הקלדה כפולה ועם אישור אנושי לפני כל פעולה חיצונית.
נתכנן את ה-CRM שלכםהמחשה · נתונים סינתטיים לדוגמה
אותות חיים מערוצי העבודה
בקשה להוספת אתר שירות שלישי החל מתחילת החודש הבא
שויך לתיק הלקוח ולסבב ההצעה
נספח תכולה חתום לשני סניפים פעילים ולוח אספקה מדורג
סעיפי התכולה קושרו לרשומה
בדיקת תשתית תואמה בסניף צפון עם הערות מוכנות של טכנאי
עודכן סטטוס מוכנות אתר
תעודת משלוח אומתה מול אבן הדרך בהסכם השירות הפעיל
מוכן להכנת משימת חיוב
נקלט מתוך הערוצים הקיימים של הצוות · ללא הקלדת טפסים ידנית.
אפיק כלי MCP מבוקר לפי תפקיד
get_account_timelineקריאהdraft_quote_revisionטיוטהstage_billing_taskאישור חובהתיק לקוח עסקי · רשת סניפים אזורית
עובדות מצוטטות מציר הזמן
בקשת הוספת אתר שלישי הוצלבה מול תנאי ההתקשרות בנספח הפעיל.
שיחת WhatsApp · נספח PDF סעיף 4בדיקת תשתית בסניף צפון תועדה כמוכנה לחיבור הציוד.
יומן שטח · דיווח טכנאיdraft_quote_revisionטיוטת הצעה מעודכנת לשלושה אתרים ומשימת חיוב הוכנו לבדיקת מנהל התיק לפני שליחה.
במקום לשלם על מאות שדות מיותרים ועל רישיונות שמגבילים מי מורשה להיכנס, בונים מודל נתונים נקי וחיבורי MCP שמשאירים את השליטה בידי הצוות.
אות עסקי מערוצי העבודה
postgres · custom schemamcp · role-scoped toolscitations · human gateמגדירים טבלאות וקשרים שמשקפים את העבודה האמיתית שלכם: לקוחות מרובי סניפים, סבבי הצעות מחיר, ביקורי שטח, קריאות שירות ואבני דרך לחיוב. כשהליבה בבעלותכם, כל איש צוות רלוונטי מחובר בלי לחשב מחיר לכל כיסא.
ליבת Postgres מוקלדת · גישה פתוחה לכל צוותי הארגוןכל ערוץ תקשורת ומערכת כספית נחשפים לסוכן דרך כלי MCP מוגדרים עם סכמת קלט קשיחה והרשאות לפי תפקיד. הסוכן מושך הקשר משיחות, קורא הסכמים ובודק סטטוס חיוב בלי גישה גולמית למסד הנתונים ובלי העתקה ידנית.
חוזי כלים מוקלדים · איסוף הקשר רב-ערוצי מבוקרהסוכן מכין את עבודת הרקע: מרכז את ציר הזמן עם הפניה להודעה או לסעיף בחוזה, מנסח עדכון להצעה ומכין משימה להנהלת חשבונות. שום הודעה ללקוח או עדכון כספי לא יוצאים לפועל בלי בדיקה ואישור של האדם האחראי.
ציטוט מקור לכל עובדה · אישור אנושי לפעולות חיצוניותכל צוות מקבל בדיוק את המסכים, השאילתות והכלים שהוא צריך, מעל אותו בסיס נתונים נקי וללא כפילות מערכות.
הלקוח ביקש בוואטסאפ להוסיף סניף שלישי להצעה הפעילה. הכן טיוטה מעודכנת לפי תנאי המסגרת שאושרו.
get_account_timelinedraft_quote_revisionlist_open_followupsאיחוד שיחות, סיכומי פגישות וגרסאות הצעה לרצף אחד ברור. הסוכן מזהה פניות פתוחות, מנסח הצעות המשך מתוך תנאי הארגון ומציף חריגות לבדיקת מנהל המכירות.
אילו סניפים בתיק הלקוח השלימו בדיקת תשתית ומוכנים לתיאום התקנה השבוע?
get_branch_readinesslink_service_ticketstage_dispatch_planבמקום לאלתר על שדות שטוחים של ליד בודד, המערכת מנהלת קשרים אמיתיים בין חברת אם, סניפים, ציוד מותקן והתחייבויות שירות, ומעדכנת את הצוות מכל אירוע בשטח.
סיכום קצר מהביקור בסניף צפון: ארון התקשורת מוכן, נדרש מתאם נוסף לפני חיבור סופי.
parse_visit_noteattach_site_evidencestage_followup_taskטכנאים ומנהלי תיקים בשטח שולחים הודעה או הקלטה קצרה. הסוכן מפרק את הדיווח לשדות מובנים, מצרף תמונות או מסמכים ומכין משימת המשך מסודרת לאישור.
מה סוכם מול הלקוח לקראת חידוש ההסכם, והאם כל אבני הדרך של הרבעון תועדו לחיוב?
get_account_timelineverify_delivery_milestonestage_billing_taskגישור על הפער הקבוע בין מכירות להנהלת חשבונות. כל אבן דרך שהושלמה בתפעול מקושרת להסכם ומתורגמת למשימת חיוב מבוקרת עם הפניה מלאה לאסמכתאות.
בעלות מלאה על הסכמה ועל שכבת הכלים מעניקה גם חיסכון תפעולי מתמשך וגם גבולות הרשאה ברורים לכל סוכן ומשתמש.
עלות התפעול נשענת על תשתית ענן קלה וצריכת מודל מבוקרת, ולא על דמי מנוי חודשיים שמטפסים עם כל עובד, טכנאי או מנהל שמתחבר למערכת.
לסוכן אין גישה חופשית לטבלאות רגישות. כל פעולה עוברת דרך שרת MCP שבודק את תפקיד המשתמש, מסנן שדות מורשים ואוכף סכמה קשיחה.
כל שליפה, טיוטה ואישור אנושי נשמרים עם חותמת זמן, זהות המאשר וקישור להודעה או למסמך שעליהם התבססה הפעולה.
מסד נתונים סטנדרטי ונקי בבעלותכם, עם ממשקי API ו-MCP פתוחים להרחבה עתידית וללא נעילת ספק או קנסות ייצוא.
לא עוצרים את העסק בשביל פרויקט הסבה ארוך. בונים את הליבה סביב צוואר הבקבוק הכואב ביותר ומרחיבים בהדרגה.
ממפים את תהליך העבודה האמיתי של הצוות, מזהים איפה מידע נופל בין וואטסאפ, אקסלים ומערכת הנהלת החשבונות, ומגדירים סכמה יחסית נקייה.
מודל נתונים מדויק וגבולות הרשאה מוסכמיםמעלים סביבת עבודה מהירה בעברית ובאנגלית שמתסתנכרנת עם הערוצים הקיימים, כך שהצוות רואה ערך מיידי בלי לשבור הרגלי עבודה ביום אחד.
תיק לקוח מאוחד ונגיש לכל בעלי התפקידיםמחברים כלי קריאה מבוקרים לערוצי התקשורת, למסמכים ול-ERP, ובודקים את דיוק הסיכומים והציטוטים מול מקרים אמיתיים מהשטח.
מענה מיידי והקשר מלא ללא הקלדה כפולהמוסיפים הכנת הצעות מחיר, משימות חיוב ותהליכי המשך עם שער אישור אנושי, ומוותרים בהדרגה על רישיונות מיותרים וכלי עזר מפוצלים.
תהליך שלם, מתועד וחסכוני בקנה מידה רחבנבחן יחד את תהליך המכירה והתפעול שלכם, את המערכות שצריך לחבר דרך MCP ואת הדרך לבנות סביבת עבודה נקייה בלי מס לכל משתמש.
נדבר על ה-CRM שלכם